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投資目標

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投資目標(Investment goal/Investment Objectives)

目錄

  • 1 什麼是投資目標
  • 2 投資目標的應用
  • 3 投資目標的目的
  • 4 投資目標管理體系

什麼是投資目標

  投資目標的指一隻共同基金產品在其募集說明書中列明的投資回報預期,但並不涉及具體的投資策略和回報承諾。

投資目標的應用

  雖然投資目標在一本基金招募說明書中往往出現在中後部分,卻是投資者應當最先翻閱的地方。投資目標確定了這隻基金要達到什麼樣的財務目標,是實現穩定的資產增值,還是追求高成長機會。投資目標一旦在文件中確立,在運作中即不能隨意改變。所以,投資目標基本決定了一隻基金的風格和風險回報預期,只有這種目標與投資者自身情況相匹配,才可以考慮買入這隻基金。如果這是一隻以追求高成長機會為投資目標的基金,其高風險性顯然不適合期望低風險穩定回報的投資者。

投資目標的目的

  投資的法人組織或其他投資者在從事投資活動之初對投資期望所要達到的目標。提出投資目標的目的,是為了在投資活動中便於實現目標管理,使事先確定的投資目標有計劃、分步驟地實施。

投資目標管理體系

  在投資目標管理體系中,一般有總目標、分目標和具體目標。其管理步驟可分為投資目標的制訂、組織實施和投資目標成果的評價。投資目標的制定要嚴格限制在投資活動的主要領域里,要起到明確的導向作用。投資目標的組織實施,應從資金

的籌集、項目的決策、建設前期工作和施工作業、驗收投資等環節,環環扣緊,循序漸進。投資目標的成果評價,既要對建設階段中各項技術、經濟指標認真考核,也要對竣工投產(交付使用)以後的經濟效益作長期的考察,以便測定投資目標在何種程度上得到貫徹實施。


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